同方股份將發無評級美元高級債券,投資者會議3月19日起召開

同方股份有限公司(Tsinghua Tongfang Co., Ltd.,600100 SH,簡稱“同方股份”)計劃近期擔保發行Reg S、無評級、美元計價、高級無抵押債券,固定收益投資者會議3月19日起,在香港、新加坡、倫敦召開。

瑞銀、星展銀行、中國銀行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席簿記人,信達國際擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人。

債券擬由Tongfang Aqua 2017 Limited發行,同方股份提供無條件及不可撤銷擔保。發行人是同方股份的全資附屬公司。

同方股份主營信息技術和節能環保業務,主要產品包括計算機、電視機、E人E本等商用和消費類電子設備,還包括CNKI知識數據產品、安防安檢設備、軍用裝備、工業節能、建築節能、智慧城市軟硬件、照明等相關產品。

同方股份由教育部透過清華大學最終控制。截至2017年6月底,同方股份總資產587億人民幣,2017年上半年實現營業收入100.14億人民幣。

此前,於2017年11月,同方股份在銀行安排下,就一筆擬議的Reg S、無評級、美元計價、有擔保、高級無抵押債券,於香港和新加坡舉行過投資者會議。


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