「凱恩斯財經視點」獲取行業策略
今天是2月14日，上午A股兩市高開，盤初滬指橫盤，深成指、創業板指持續走高，午前三大股指集體上攻，滬指漲近1％，深成指漲超1％，創業板指漲近2％，突破2100點續創逾3年新高。
治療性新冠特免血漿製品投入臨床，血液製品概念股衛光生物、天壇生物、博暉創新集體漲停，博雅生物、華蘭生物、上海萊士一度漲停。
昨天晚上中國生物表示：用康復者特異血漿臨床治療效果顯著，這是一個好消息。現在已成功製備出用於臨床治療的特免血漿，在中國生物武漢生物製品研究所，國藥集團武漢血液製品有限公司，武漢市場江夏區延續一人民醫院、武漢血液中心，中科院武漢病毒研究所，中國食品藥品檢定研究院的緊密合作下，用康復者特異血漿投入臨床救治重症患者超過10人，臨床體徵和症狀明顯好轉。
從原理上來說是對的，用患病後自愈的的血液來進行相對治理是有一定道理的，這樣的患者血液中含有抗體，把帶有抗體的血液給病人，還是利用抗體去打敗病毒。還有就是血液公司研製的血液製品靜丙等，同樣能用來增強人體免疫力的，但是對於一些重症患者還有併發症，就特殊的還應該注射其他血液製品纖原。
市場上生產靜丙企業數量較多，2019年統計來看市場上有15家企業有靜丙批簽發記錄：天壇生物25%，泰邦生物16%、華蘭生物12%、上海萊士11%、遠大蜀陽9%、衛光生物5%、博雅生物5%、雙林生物4%，其他企業合計佔比13%。在這些企業中，擁有血液製品品種數中天壇生物和上海萊士，各有12個品種；華蘭生物11種、泰邦生物9種、博雅生物8種、衛光生物9種、雙林生物7種。綜合分析來看，天壇生物生產靜丙最受益，華蘭生物和上海萊士也不錯。靜丙病人一天打五針，每針500左右，每天全國病人血液製品消耗1億左右。
我們再從這幾家企業的關聯度分析，其中天壇生物與中國生物及國藥集團緊密相關。有數據顯示中國生物是天壇生物的第一大股東，持有天壇生物股份比例為49.96%，而天壇生物的實控人則是國藥集團。
上午國產芯片概念持續爆發，智光電氣、雅克科技、瑞芯微、富滿電子、海特高新、飛凱材料、曉程科技漲停，上海貝嶺、臺基股份等觸及漲停；主要是受昨晚在港股上市的中芯國際業績的刺激，中芯國際2019年第四季銷售額8.39億美元，環比增長2.8%，同比增長6.6%；毛利1.99億美元，環比增長17.4%，同比增長48.7%。另一家港股公司華虹半導體也宣佈，2019年實現銷售收入創歷史新高，達9.326億美元，較上年度增長0.2%。中芯國際此前拿下華為14nm訂單，看好半導體上游材料景氣度。另外，在新能源汽車等需求推動下，功率半導體供需情況也延續向好。
國產芯片個股中有研新材（600206）已實現自超高純金屬到靶材的一體化運營，是中芯國際、臺積電、長江存儲的供應商；飛凱材料（300398）的光刻膠已開始試生產，芯片封裝材料主要供給中芯國際等國內半導體企業；長電科技（600584）是集成電路封測行業龍頭。
國產芯片的大漲有行業利好，有業績利好，其實還有一個原因，就是漲價了，現在疫情期間一些供給緊張，使得DRAM、CMOS影像感測器(CIS)、被動元件、面板等關鍵元件出現嚴重缺貨危機，價格出現了不同程度的上漲。這樣的情況不僅僅出現在了國產芯片上，還有前幾天的領漲的鈷、鋰，也和漲價有一定關係。還有今天上漲的鈦白粉也有漲價因素在裡面。
【以上內容僅代表個人投資建議，股市有風險，投資需謹慎！】
凱恩斯
好人好股高端操盤手商學院名譽院長，對外經貿大學客座教授，中國人民大學操盤學高級講師、清華大學操盤學特訓講師，中央電視臺CCTV2《交易時間》特聘專家， 《操盤大講堂》特聘教授。
2013年曾經在北京電視臺公開講解如何選擇三年十倍大牛股，所舉的案例最終在2015年底實現了十倍的盈利。 凱恩斯是目前國內唯一在價值投資領域做到可量化的實戰型學者。
不管你是激進型的朋友還是穩健型的股民，都歡迎關注我們 @中和應泰上海分公司 。我們會定期發佈一些熱門題材幹貨和邊風煒 魏寧海 徐文明 凱恩斯 等財經大咖視頻。請大家多多點贊和轉發，期待與你們更多的交流與互動。
閱讀更多 中和應泰上海分公司 的文章
