公元前771年，西申國引犬戎人入鎬京，滅了西周。渭河平原上的周人為躲避犬戎，紛紛東逃，遷徙到了崤山之東。然而，此時有一支隸屬於周人的部落卻顯得極為神秘，這就是秦人。

周厲王執政期間，西戎把犬丘（今甘肅天水西南）的大駱之族滅了。

大駱與秦人是同族。周孝王時，為獎勵秦人祖先非子養馬養得好，將其列為附庸，把汧渭之間（今千河、渭河交匯處，大約是鳳翔縣的長青鎮）“秦”邑封給了他。從此，“秦”正式成為非子一族的族號，號稱秦嬴。

周宣王即位後，任命秦仲為大夫，讓他討伐西戎，奪回族人故地。征伐西戎過程中，秦仲不幸被殺。秦仲有五個兒子，長子為秦莊公嬴其。周宣王給莊公兄弟七千兵馬，讓他們去討伐西戎。五兄弟不負眾望，成功地擊潰了西戎。於是，周宣王把秦及大駱氏族封地犬丘都賞給秦莊公，並任命秦莊公為西垂大夫。秦作為一附庸國，國土橫跨隴山東西，在陝西和甘肅境內都有領地，在周王國內也極為罕見。

秦國初期領土

秦莊公生子三人，長子嬴世父不肯繼位，把太子位讓給弟弟秦襄公嬴開。公元前776年，西戎人圍攻犬丘，世父出城與戎人決戰，卻被戎人生俘！《竹書紀年》：“戎滅犬丘！”

其後一年多後，神秘事件突然發生：西戎人平白無故地將世父放回。數年後，公元前771年，“西戎、犬戎與申侯伐周，殺幽王驪山下。”（《史記·秦本紀》）

接下來，《史記》中又出現了奇怪的記載：“而秦襄公將兵救周，戰甚力，有功。”

西申國引犬戎入渭河平原，為達到出其不意的效果，極有可能走的是“回中道”。“回中道”有很大一段，就位於千河（汧水）流域。秦在渭河上游的基地犬丘已被西戎摧毀，犬戎滅西周時，秦人早就回到了“汧渭之會”的秦邑。如果秦真敢阻擋戎人進入渭河平原，以戎滅西周的歷史而言，也許秦在西周滅亡前就該先被滅族了——連周幽王都已被犬戎所殺，身為附庸的秦人又怎麼可能在渭河平原上生存下來？

回中道

以此而言，秦在犬戎滅西周之戰中的立場極為神秘：秦人到底是支持周平王的“周”還是周幽王的“周”？聯想到世父無緣無故地就被西戎人放回，似乎前者的可能性更大！即便是秦襄公沒有直接參與滅西周之戰，但秦肯定也沒有阻止犬戎人進入渭河平原。

不管秦人立場如何，至少在西周滅亡後，秦襄公是迅速投靠了平王政權。否則，秦在渭河平原孤掌難鳴，絕不可能支撐長久。

此時，周平王在西申國，戎人卻在渭河平原肆掠，將周人數百年基業摧毀得乾乾淨淨。周平王年歲雖未成年，但已經知事。面對野蠻犬戎的暴行，也許周平王就是在此時偷偷與秦襄公達成了協議：“戎無道，侵奪我岐、豐之地，秦能攻逐戎，即有其地。”

周平王的承諾，不過是個畫餅。

此時，周王國諸侯大多聚集在崤山之東，擁立攜王姬餘臣為王。平王政權被視為叛逆，合法性還沒有得到公認，他的承諾兌現的可能性極小。即便是周平王的承諾有效，以秦的實力，要想將強大西戎和犬戎從渭河平原上趕走，似乎也是痴心妄想。

不管秦能不能趕走戎人，但是這次交易給秦人的最大好處是，秦人終於被列為諸侯了。雖然這個諸侯的封號，是“非法”平王政權賦予，但強大戎人恰好阻擋了周王國勢力進入渭河平原，因此秦人也得以安居諸侯之位。《史記》記：“（秦）襄公於是始國，與諸侯通使聘享之禮”——不過在當時，有幾個諸侯國會與秦國交往？

秦雖然得以立國，但秦在周王國中的地位仍然十分低下。如果周平王政權無法得到諸侯承認，也許秦國就將徹底淪落成為戎狄，再也無法融入周王國體系當中。

然而，轉機來了。

公元前759年，在鄭國、晉國扶持之下，平王成功東遷；公元前750年，晉文侯殺死攜王，周平王令人意外地成為周王國“唯一”的天下之主。

隨著平王政權的穩定，秦襄公諸侯身份的合法性也隨即得到了保障。

《史記·秦本紀》記載：“十二年（公元前766年），（秦襄公）伐戎而至岐，卒。”秦國為實現周平王當年給出的“畫餅”，已拉開了征伐渭河平原的帷幕。

秦襄公去世後，他的兒子秦文公繼位。

秦文公時代，是個充滿了神話色彩的時代。

秦文公元年，也就是公元前765年，秦國回到了西垂。西垂即犬丘，這證明在秦襄公努力開拓之下，秦國已經奪回了渭河上游的土地。公元前762年，秦文公回到汧（音千）、渭之間打獵，有天晚上夢到天降黃蛇，蛇口停在鄜地的山坡上。秦文公向史敦求解夢，史敦說這是上帝顯靈的徵兆，讓秦文公趕緊祭祀。於是在公元前756年，秦國建成鄜畤（陝西鳳翔縣南三疇原上）來祭祀白帝。（《史記·封禪書》）所謂“鄜”，是指陝西洛川縣東北之地。秦文公在汧渭之交建名為“鄜”的祭祀場所，可謂是“司馬昭之心，路人皆知”了。

公元前750年，晉文侯殺死攜王姬餘臣，平王政權徹底取代了攜王，成為天下唯一的王。為賀喜周平王，秦文公也積極籌備。《史記》記載：“十六年，文公以兵伐戎，戎敗走。於是文公遂收周餘民有之，地至岐，岐以東獻之周。”

然而，《史記》所記卻被學者詬病：如果說此時秦文公已經佔據了整個渭河平原，然後再把岐山以東的土地都獻給周王室，那麼秦國就是畫地為牢；如果秦國只攻佔了岐山地區，卻號稱獻“岐以東”，那就不過是個空頭人情。以秦國擴張歷史而言，秦文公時期顯然不可能擴張到了整個渭河平原。因而，秦國是攻佔了岐山周邊後，把岐山以東一帶的狹小地域送給了周王室，當作賀禮。這不是秦文公小氣，對秦國而言，送再大些的土地，確實是“臣妾做不到啊！”

公元前747年，秦國又得到了寶物，即有名的陳寶。據《史記·封禪書》說，陳寶是像玉石一樣的寶物，色如肝（色如肝不知出自何處），為神物所化。每次陳寶顯靈時，都在夜間，帶著光芒，發出如同雞鳴般的聲響。

秦文公時期

公元前739年，秦國再次發生一奇事。秦國人上南山（陝西寶雞市南的陳倉山）伐大梓樹，結果居然“豐大特”！豐，是指豐水，即今天的灃河；大特，是指大公牛。秦文公讓人去伐南山上的大梓樹，可樹每次都能自愈其創，無法砍倒。有人告訴秦文公，樹神最怕人披頭散髮。於是，秦文公派出人披頭散髮地去砍樹，成功地將樹砍倒。但是，樹倒地的那剎那，樹幹中突然冒出一頭青牛，逃入灃水中去了。此後，這頭大公牛就常常出來作亂——這就是“豐大特”的由來。（《列異傳》佚文）

公元前716年，秦文公去世。

此時，中原諸侯間因“鄭伯克段於鄢”引發的“世界大戰”正進入中段；在楚武王率領下，楚國正全力向漢水之東擴張；晉國曲沃莊伯也在此年去世，曲沃與晉侯之爭進入白熱化。

秦文公死後，孫子秦憲公嬴立繼位。

公元前714年，秦憲公遷都平陽（陝西省寶雞東陽平鎮），並派兵進攻蕩社（今陝西西安市東南，即西戎亳王所在地）。公元前713年，秦國與亳王大戰一場，迫使亳王逃往戎地，秦憲公順勢佔據了蕩社。蕩社之戰後，秦國已跨越渭河，佔領了周王都鎬京故地。

秦憲公時期

公元前704年，秦國再次討伐蕩氏（可能指亳王新居），又奪取了蕩氏之地。但就在這年，秦憲公去世了。

秦憲公去世後，秦國出現了立國以來的第一次內亂。

秦憲公生前，已確定長子秦武公為太子。但秦國大臣為掌控朝政，卻不想讓秦武公繼位。在大庶長（官名，相當於卿）弗忌、威壘、三父主導下，秦人將五歲的秦出公嬴曼立為國君。但在公元前698年，三位大臣又殺死了秦出公，重新立秦武公為君。雖然被立為國君，秦武公卻不願意作傀儡。公元前695年，秦武公以殺出子的罪名把這三位大臣殺死，並將三位大臣滅族。

這一時期，東周江湖第一次“世界大戰”早已結束；周王室在長葛之戰中敗給鄭國，顏面掃地；楚國則在大臣鬥伯比建議下，全面改變擴張策略，走上了征服隨國的漫漫長路；晉國內鬥愈演愈烈，曲沃武公攻破晉都、滅翼，卻再次被周王室打回了曲沃。

解決完秦國內亂之後，秦武公大展宏圖的時代到了。

公元前697年，秦武公討伐彭戲氏（陝西白水縣東北），一直進攻到華山腳下。眼看秦國領土即將擴張到整個渭河平原，秦武公掉過頭來，目光轉向渭河上游。公元前689年，秦武公攻打戎族邽（音歸，今陝西天水清水縣）、冀（陝西天水甘谷縣東），並設立了邽縣、冀縣。

秦武公的突然轉向，是不是有意為之？

此時，東周江湖正發生著幾件大事：公元前697年，周桓王駕崩；鄭厲公陰謀刺殺祭仲失敗，不得不逃出鄭國；公元前695年，鄭昭公高渠彌殺害，高渠彌所立的子亹隨後又被齊襄公殺死，鄭國元氣大傷；公元前688年，齊襄公聯合魯國，打敗了周王室所支持的衛國黔牟，將衛惠公送回衛國為君。

東周“小霸”鄭國自內亂後，完全成了過街老鼠——人人喊打；周王室自東遷後，每況愈下，這次扶持衛國黔牟的失敗，再度證明周王室已江河日下，無力迴天了。看到時局如此，秦武公膽子突然大了起來。

公元前688年，秦國在杜（陝西西安東南）、鄭（鄭國初封地，陝西渭南華州區）設縣；接著，秦國又把小虢（為西虢國舊封地，在陝西寶雞市虢鎮）給滅了。

秦武公時期

渭河平原之上，不但不應有戎人，周王國諸侯的殘餘勢力也應該臣服於秦！

公元前678年，秦武公在中原政權的普遍漠視中低調去世。

這時，晉國曲沃剛剛完成代晉大業；楚國在突破南陽盆地後，又回頭消滅了鄧國；齊國在齊桓公率領下，剛剛走向稱霸的道路。而秦國呢？在魯國著名的史書《春秋》中，卻還看不到秦國身影！

然而，“咬人的狗不會叫”：從公元前771年～678年，毫不引人注目的秦國在周王國西北默默地征戰了93年，一不小心就已佔據了渭河平原：秦國領土，不但不輸鄭、魯、宋、齊、衛、晉等崤山之東的大諸侯國，更“收周餘民有之”，全面接管了周王室關中舊地。