中國網地產訊 1月6日早間，禹洲地產發佈公告稱，公司擬進行建議優先票據發行，票據將尋求於聯交所上市。
公告顯示，票據的定價，包括本金總額、發售價、息率將由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式釐定。預期票據將以若干公司境外附屬公司的股份作為擔保。
於本公告日期，尚未釐定建議票據發行的款額、條款及條件。在落實最終票據定價條款後，公司及有關建議票據發行的聯席牽頭經辦人將訂立購買協議。
公司擬將建議票據發行所得款項淨額主要用作為公司將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
據悉，於2019年6月30日，禹洲地產已完成45個項目，總地盤面積約3,513,779平方米，合共建築面積約10,088,531平方米，及擁有70個正在開發的項目，總地盤面積約5,961,603平方米，合共建築面積約13,988,020平方米。
截至同一日期，禹洲地產擁有23個持作未來發展項目及潛在項目，總地盤面積約3,918,540平方米，合共建築面積約6,111,368平方米。集團已取得其136個已完成、正在開發或持作未來發展項目的土地的土地使用權證。其現正申請兩個項目的土地使用權證。
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