4月17日，政治局會議再次召開！
大家應該都還記得，3月27日剛剛召開過一次政治局會議，那次會議定下了“
加大宏觀政策對沖力度，有效擴大內需” 的總基調。實際上，疫情爆發以來，政治局已經多次召開會議。而這一次顯得尤為重要。
因為，按照慣例，每年政治局都會召開4次以經濟為主題的會議，分別在4月、7月、10月和12月末。
這四次會議的主要內容是：總結上一季度經濟成績，部署下一階段的工作安排。
相比3月27日的政治局會議，本次會議增加了不少新內容，這是我們關注的重點。簡單概括有7大信號。
信號一：加大核酸檢測
和上次一樣，對於疫情防控的總方針依然是“外防輸入、內防反彈”。重點提到的兩個城市仍是武漢和北京。
這次的新內容是“對重點人群實行核酸檢測應檢盡檢、對其他人群實行願檢盡檢。”
聯想到，4月16日，國常會也重點提到“部署提高檢測能力做好對重點地區重點人群應檢盡檢工作。”
可見擴大檢測範圍，是當前疫情防控的一個重要目標。
這也為近期股市中以達安基因、華大基因為代表的檢測試劑股持續大漲找到了原因。
順便說一句，目前美國的檢測範圍仍然較小，此外，印度、俄羅斯、非洲等也在加大檢測。
檢測方向或許仍有機會。
信號二：挑戰前所未有
這次會議兩次提到“前所未有”這個詞。
一句是“新冠肺炎疫情對我國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊”；另外一句是“當前經濟發展面臨的挑戰前所未有”。
今天上午10點公佈的一季度GDP增速為-6.8%，創下1992年自有數據統計以來的最低水平。說明疫情對經濟的衝擊的確“前所未有”。
而前所未有的挑戰，一方面來自外部，國外疫情依舊嚴重，影響了“外需”；
另外一方面來自內部，如何在“防控常態化”的背景下，擴大內需，發展經濟也是一個很大的挑戰。
這句話另一層意思是：既然挑戰前所未有，那麼未來的逆週期調節政策的力度也將會“前所未有”。
信號三：刪除“努力完成全年經濟社會發展目標任務”的闡述。
相比327會議，這次會議只提“確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標”，刪除了“努力完成全年經濟社會發展目標任務。”
這裡的經濟發展目標，一個很重要的數字是：相比2010年GDP“翻一番”。
若想完成這個目標，2020年的GDP增速得達到5.6%，意味著未來3個季度每個季度的經濟增速得達到8%左右。
如果國外疫情沒有蔓延，這個目標尚可努力。但是現在實現的難度太大了。
實際上，當前最重要的任務是“穩就業”，GDP增速並不是最重要的。
關於2020年GDP增速究竟是多少，要等到兩會召開才能確定。
對了，今天定了，十三屆全國人大常委會第十七次會議4月26日至29日在北京舉行。
依據人大議事規則，全國人民代表大會的召開，一般要提前1個月做出決定並告知代表。
本此人大常委會會議，很有可能將確定兩會召開時間，目測應該是5月底6月初的樣子。
信號四：“六保”橫空出世
本次會議最大亮點是繼“六穩”之後，首次提出了“六保”，具體包括：保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。
這六保信息量巨大。
把保就業放在首位，可見“保就業”是當前的重中之重。具體包括：要抓好重點行業、重點人群就業工作，把高校畢業生就業作為重中之重。
“保就業”的一個重要的解決方案就是，加快中小企業的復工復產，同時促進消費。
一旦消費起來，以服務業為代表的中小企業就活了，那麼就業問題就能得到很好地解決。
另外，我比較感興趣的是“保糧食能源安全”。
此前，市場熱潮金健米業等，就是炒“糧食危機”的邏輯。雖然官方多次表示我國不存在這一問題，但把“保糧食”安全作為“六保”之一，可見該糧食安全的重要性。對相關板塊構成利好。
另外，2018年中美毛衣戰之後，我國開始提出“能源安全”的政策。2019年全年，中海油服，傑瑞股份大漲，正是受益於這一政策。
如今雖然原油價格跌至歷史低位，但是領導仍把“能源安全”放在如此重要的位置之上。可見決心之大。
信號五：明確“抗疫特別國債”，首次提“降息”
327會議中提出要發行特別國債後，大家浮想聯翩，都在想這個特別國債會用在什麼地方？
這次會議明確了，主要用於“抗疫”。具體投向應該是疫情相關的醫療設備和醫藥。
另外，本次會議首次提出“運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕。”
在如此高級別的會議上提“降息”，看來降低存款基準利率已經不遠了。這對股市來說是重磅利好。
信號六：明確消費和基建投資內容
相比上次會議，這次著重提到了“增加公共消費”以及“實施老舊小區改造”等。內容更加具體。
要釋放消費潛力，擴大居民消費，適當增加公共消費；要積極擴大有效投資，實施老舊小區改造，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資。
對應到股市就是，“消費”和“基建”這兩條主線應該會貫穿全年。
信號七：依舊“房住不炒”
上次會議沒提房地產，讓市場很是浮想聯翩了一番，以為房地產政策要放鬆。
但這次明確了“要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。”
看來房地產仍然不會太大的放鬆。
前面說要降息，降準，後面提“房住不炒”，意思很明確了“雖然放水，但仍不許炒房”。
水多了，實體用不完，總得有個出處，歡迎來股市！
……
就分析這麼多吧。
