隨著房地產市場調控趨嚴，內地信貸政策不斷收緊，大量房企尋求海外發債“解渴”。
6月20日早上，綠地香港發佈公告稱，其與瑞士信貸、匯豐、光銀國際、興證國際、安信國際、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及東方證券就發行本金金額為2億美元的7.875%債券簽訂認購協議，該債券將於2019年到期。
據悉，該債券以僅向專業投資者發行債務方式發行，綠地香港已獲香港聯交所授出的債券上市資格。
公告顯示，債券發行人為綠地香港，債券聯席全球協調人為瑞士信貸及匯豐。而瑞士信貸、匯豐、光銀國際、興證國際、安信國際、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及東方證券則以聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的身份管理債券的發行。
據時代財經瞭解，不足一個月，國家發改委就批覆了融創、萬科、華遠等10餘家房地產企業境外發行債券的備案登記。
5月16日，泰禾集團發佈公告稱，該公司已通過新註冊成立的子公司Tahoe Group Global (Co。，) Limited在境外發行美元債券1億美元，票面年息7.875%，期限為3年。
5月21日，雅居樂集團控股有限公司發佈公告，該公司(作為借款人)及其若干附屬公司(作為原擔保人)與銀行(作為信貸代理人及質押代理人)及若干財務機構，訂立信貸協議。據此，雅居樂獲授兩筆金額為88.34億港元及2億美元的定期貸款信貸，為期48個月。
數據顯示，截至5月22日，2018年以來內地房企已公告計劃發行的海外債券達61只，發行總額超過240億美元，比去年同期上升105%左右。
對此，中原地產首席分析師張大偉認為，今天1月至4月份，我國房地產企業銷售業績逐漸放緩，而隨著房企資金壓力的加大，融資需求出現上漲。在規模化競爭格局背景下，我國房地產企業對資金的需求更加迫切，海外發債成為房企短期融資渠道的主要選擇。
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