華爲、同益實業、中國中冶美元債

華為投資控股有限公司(Huawei Investment & Holding Co., Ltd.,未評級)計劃近期擔保發行Reg S、高級無抵押債券,其中包含:10年期美元債券和/或首筆5-7年期歐元債券;視市場情況和投資者反饋而定,公司亦可能考慮更長期限的美元債發行。

法國巴黎銀行、花旗、星展銀行、ING、摩根大通、渣打銀行擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人,固定收益投資者會議(亞洲、歐洲)以及面向全球固收投資者的電話會議4月18日起舉行。

民營化工企業同益實業集團有限公司(Tongyi Industrial Group Co., Ltd.,標普:B Stable,穆迪:B3 Stable)計劃近期擔保發行Reg S、美元計價、高級債券。

瑞士信貸擔任獨家全球協調人、獨家簿記人和獨家牽頭經辦人,固定收益投資者會議4月19日起,在香港、新加坡、倫敦召開。

中國冶金科工股份有限公司(Metallurgical Corporation of China Ltd.,601618 SH / 1618 HK,穆迪:Baa1 Stable,標普:BBB+ Stable,惠譽:BBB+ Stable)計劃近期發行Reg S、美元計價、有擔保、高級永續證券,預期評級Baa1(穆迪)。

中銀國際、星展銀行、摩根士丹利擔任聯席全球協調人,興業銀行香港分行、工銀亞洲、工銀新加坡、招銀國際擔任聯席簿記人和聯席牽頭經辦人,固定收益投資者會議4月18日起,在香港、新加坡、倫敦召開。


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